据中华人民共和国海关总署统计数据显示,出口方面,2024年4月份,我国出口钢材922.4万吨,同比增长16.3%;1-4月,我国出口钢材3502.4万吨,同比增长27%。进口方面,4月份,我国进口钢材65.8万吨,同比增长12.5%;1-4月,我国进口钢材240.5万吨,同比下降3.7%(详见图1)。
在价格优势及前期订单相对充足带动下,2024年4月份我国钢材出口仍呈现同比增长态势,但同比增速有所放缓;环比来看,较3月份出口量减少66.6万吨,环比下降6.7%;而钢材进口延续低位运行,因而4月份仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示,4月份我国钢材净出口856.6万吨,同比增长16.5%,增速较3月份回落12.0个百分点。
全球制造业PMI运行态势有所回落,显示前期全球经济回升态势面临一定压力。据中国物流与采购联合会发布,2024年4月份全球制造业PMI为49.9%(详见图2),较上月回落0.4个百分点,再次回落至50%以下的收缩区间,显示全球制造业整体恢复态势仍有所承压。
另据摩根大通数据显示,2024年4月份,摩根大通全球制造业PMI指数为50.3%,较上月回落0.3个百分点;其中,产出指数、新订单指数在扩张区间有所回落,其中,产出指数较上月回落0.4个百分点,至51.5%;新订单指数较上月回落0.5个百分点,至50.4%。2024年4月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有8个国家制造业PMI处于50%以上,较上月减少2个;有7个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升,占比仅为35%,较上月下滑20个百分点,反映全球制造业恢复态势明显不足。
从中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2024年4月份中国制造业采购经理指数数据来看,4月份我国制造业新出口订单指数为50.6%,较上月回落0.7个百分点,反映中国外需形势仍保持韧性,但有所承压。
2024年3月份全球粗钢产量呈同比下降态势。世界钢铁协会监测数据显示,2024年3月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.612亿吨,同比下降4.3%。其中,非洲粗钢产量为190万吨,同比增长1.1%;亚洲和大洋洲粗钢产量为1.183亿吨,同比下降5.8%;欧盟(27国)粗钢产量为1160万吨,同比下降4.3%;其他欧洲国家粗钢产量为390万吨,同比增长11.0%;中东粗钢产量为480万吨,同比增长4.0%;北美粗钢产量为950万吨,同比下降1.4%;俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为780万吨,同比增长1.5%;南美粗钢产量为350万吨,同比下降0.2%。海外钢铁产量继续呈现同比上升局面。
从海外钢铁产量来看,呈现同比继续增长局面。兰格钢铁研究中心监测数据显示,2024年3月份,中国以外全球其他地区产量为7290万吨(详见图3),同比增长5.0%,增速较上月回落3.5个百分点。
目前我国钢材出口报价优势仍存,但空间有所收窄。兰格钢铁研究中心监测数据显示,截至2024年5月8日,印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价(FOB)分别为570美元/吨、620美元/吨和560美元/吨,中国热轧卷板出口报价(FOB)为535美元/吨;目前我国热卷出口报价分别较印度、土耳其、独联体热卷出口报价低35美元/吨、85美元/吨和25美元/吨(详见图4)。
从出口订单来看,我国钢铁行业出口订单指数均在扩张区间运行;中物联钢铁物流专业委员会调查的2024年4月份钢铁企业新出口订单指数为53.0%,较上月回落1.3个百分点,仍在扩张区间运行(详见图5);兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为50.1%,较上月回升5.5个百分点,回升至扩张区间运行。钢铁企业出口订单指数景气度仍强,将对后期我国钢材出口形成一定支撑。
2024年4月份我国钢材出口仍呈现同比增长态势。当前,我国钢材出口价格优势仍存,但幅度有收窄之势;海外钢材市场供应同比继续回升,全球制造业指数改善动力不足,外需景气度有所承压;我国钢铁企业出口订单指数均在扩张区间运行,仍将对我国钢材出口形成支撑。兰格钢铁研究中心预计后期我国钢材出口有所承压,短期出口量仍有望维持相对高位,但超越3月份出口水平或破千万吨的难度加大。
进口方面,当前国内制造业景气度仍在扩张区间运行,有望带动钢材需求的平稳释放,但我国高端钢材进口替代能力显著增强,后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。