杏彩体育:瑞达恒研究院丨全国不锈钢板价格走势分析月度报告( 2023年7月)

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  慧讯网秉承客户至上的经营理念,重视客户需求并积极响应,自2023年“慧讯指数”上线后,获得了众多客户的一致好评,同时也收到了多类建材的调研新需求。经评估,自2023年7月起,慧讯网开始启动不锈钢板价格的调研与监测,并于2023年8月起发布不锈钢板价格趋势报告,为慧讯网客户提供又一成本管控的参考依据。

  7月,慧讯网调研全国27个城市,各地区不锈钢厂商48家,价格样本总量425个,厂家在全国的区域分布如下:

  从三种工艺造价情况看,镜面工艺>磨砂工艺>拉丝工艺。以1.5mm厚的304材质不锈钢板为例,采用镜面工艺均价206元/㎡,用磨砂工艺为199元/㎡,拉丝工艺为194元/㎡。

  不锈钢板的材质是影响其价格的重要因素。以1.5mm厚度不锈钢板为例,调研的3款201不锈钢板在采用相同工艺条件下,普遍比304材质便宜65%左右。

  此外,厚度也是影响不锈钢板的价格的因素之一,在采用相同材质相同工艺的情况下,2mm厚度比1.5mm贵30%左右。

  区域均价差值明显。华南区域均价均位列第一,拉高全国均价;镜面工艺和拉丝工艺不锈钢板价格均是华西位列第二;磨砂不锈钢板排名2-4分别是:华北、华西和华东。

  华北和华东地区的镜面和拉丝不锈钢板均价表现在同一水平。磨砂不锈钢板在华北、华东、华西区域均价不相上下。

  区域均价差值同样明显:华南区域均价高居榜首(镜面、拉丝、磨砂工艺分别为215元/㎡、205元/㎡、211元/㎡,分别高于全国均值9元/㎡、11元/㎡、12元/㎡),其次是华东区域,华西、华北区域均价较为接近,排名后两位。

  从工艺上看,华东区域不同工艺价差小,华西区域的拉丝和磨砂工艺均价基本一致,而华北区域不同工艺存在相对明显的差异。

  从区域与全国均价看,华东、华西的镜面不锈钢板均价与全国均价相近,华东、华南区域的拉丝不锈钢板价格高于全国均值,华南、华西区域的磨砂不锈钢板价差约28元/㎡。

  从2023年1-7月月度结算均价看:1月,由于国内疫情放开,市场预期向好,不锈钢价格高企;而后现实需求不及预期,增产后库存累积,多厂商提前停产进入春节假期,市场情绪低迷加重不锈钢期货价格暴跌;3-4月原料阶段性企稳,中下游集中补库,钢厂控制发货,开始超跌小幅反弹,继而受原材料镍价影响在5月降至低位;此后国内强政策预期,厂商利润有所修复,期货价格开始上扬。7月31日截止收盘,不锈钢月度主力合约价为15,060元/吨。

  从7月单月情况看:3-15日偏稳运行,自19日后强势上涨,至26日为7月最高价15,241元/吨,此后略有回落但仍在较高位,月度涨幅达6%。

  由于年初市场需求拉力不足,不锈钢价格进入下跌通道,不锈钢厂商利润受损,产量减少。4月,下游企业积极复工复产,市场需求快速释放,虽产量大幅增加但库存较3月仅增加0.3%,且此后库存消化速度加快。6月受突发特大暴雨以及检修停产影响,产量较大幅度缩减。不锈钢价格企稳回升。

  2023年,由于印尼不锈钢减产、限制出口,我国1-6月不锈钢进口均较去年同比减少35%以上,上半年进口累计数据较去年同期腰斩。

  一方面,1-6月份各种类型建筑累计施工面积降幅较大,此外,不锈钢海外需求不足。另一方面,“保交楼”政策效果显现,各类建筑累计竣工面积好转,有助于拉动刚需采购。但总体上,装饰用原材料不锈钢板消费需求增长疲软。

  施工情况呈弱势,调整压力大。其中,商业营业用房累计施工面积修复情况最差,2023年降幅不断扩大,1-6月累计施工面积同比下滑9.2%。其次为商品住宅,累计施工面积不断恶化,1-6月同比下滑6.9%。办公楼施工面积同样下滑严重,上半年同比下滑5.6%。

  “保交楼”资金进一步落地,各类型建筑的竣工表现均有不同程度的好转。商品住宅累计竣工面积新年开局(1-2月)同比增长9.7%,上半年增长至18.5%,相比其他建筑类型显著。办公楼在1-3月情况较为悲观,但在4月、5月时增速迅猛,虽1-6月累计值有所收涨,但仍同比增长16.9%。相比之下,商业营业用房调整不及另外两类,但基本稳健向好。

  海外主要经济体仍处在美元加息通道中,全球经济增长乏力,外需偏弱下,我国出口短期下行压力依然较大。上半年累计出口量同比去年同期减少17.1%。

  不锈钢的核心原料主要是镍、铬、锰和铁四类,尤其镍和铬对价格影响较大。7月多种原材料价格走低,燃料端焦煤焦炭上涨。整体上,7月成本端对不锈钢的价格支撑较弱。

  镍是不锈钢300系的最主要组成元素,同时300系是我国不锈钢占比最大的系列,因而不锈钢的的生产成本很大程度上跟随镍的价格波动而波动,且我国镍资源严重依赖进口,不稳定因素较多。

  今年镍矿和镍铁的进口量逐月增加,6月较5月大幅增长33.4%,原料供应充足。镍价自3月后呈下滑态势,7月镍月均价为168,538元/吨,环比下滑0.4%。

  铬是不锈钢具有耐腐蚀性的原因。我国铬资源相对匮乏,主要分布在区域,进口需求大。本部分铬产量分析由国内高碳铬铁产量、国外高碳铬铁和铬矿进口量三部分构成(下面统称新增量)。

  除1月外,新增量维持在200万吨以上,4月和5月新增量相近,6月较5月下降7.4%。自2月后,价格不断下滑,7月月均价69,576元/吨,环比下滑1%。

  受电解锰行业高质量发展研讨会意见影响(5月1日-7月10日,熔断停产40天,剩下30天按照产能50%进行生产;从7月11日开始,按照产能40%进行生产),锰价格有缓和下行的趋势,7月锰月均价为14,228元/吨,环比下降2.2%。

  2-3月,中国经济有复苏迹象,市场需求预期乐观,进口积极。4月,铁矿石进口量下降,一方面国内钢铁行业实际需求疲软,另一方面出口国巴西因大雨停止铁矿石列车运营,澳大利亚受严重流行病影响,劳动力短缺。

  铁矿石的持续炒作与社会库存量大,导致3-5月铁矿石价格明显下跌,此后价格上涨后小幅下滑,7月均价同比下跌2.1%。

  7月,受持续高温天气影响,全国用电需求强劲,带动煤炭市场供需双旺,双焦价格重心上移,其中焦煤均价1,780元/吨,环比上涨8.8%;焦炭均价1,883元/吨,环比上涨3.8%。



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