氢能是一种来源丰富、能量密度高、低碳环保、应用场景广泛的二次能源，发展氢能对保障国家能源安全、构建清洁低碳的能源体系、实现绿色双碳目标具有重大意义。2019年，我国首次将氢能写入政府工作报告。“十四五”规划提出，要在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。2022年，国家发改委与国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体，是战略性新型产业和未来产业重点发展方向。
我国是世界上最大的制氢国。据中国氢能联盟统计，2022年，我国氢气产量约为3533万吨，氢燃料电池车销售量3367辆，保有量达12,682量，累计建成加氢站324座。目前，我国氢能产业尚处于起步阶段，已初步掌握氢能制取、储运、加氢、燃料电池材料和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。
氢能产业链上游为氢气制取环节，是氢气的来源和供应保障，按原料来源主要分为化石燃料制氢、工业副产制氢和可再生能源电解水制氢三种方式。从产量结构看，我国目前以化石燃料制氢为主，其次是工业副产制氢，受制于电价和电解槽成本，电解水制氢占比低。
中游为氢气储运和加注环节，其中，根据氢气储存状态，分为高压气态储运、低温液态储运、有机液态储运和固态储运。高压气态储运和低温液态储运技术相对成熟，是目前主要的储运方式。加注环节中，加氢站是氢燃料供应的基础设施，是连接氢气制备和氢气应用的重要一环。
下游为氢气的应用，目前以交通、工业为主要应用领域。其中，燃料电池汽车是交通领域主要应用场景，氢冶金、合成燃料、工业燃料是工业领域主要应用场景。
从产业链各环节毛利率来看，上游工业副产制氢及中游有机液态储氢毛利率较高，化石能源制氢及低温液态储氢毛利率较低。
作为国内较早布局氢能产业的城市，苏州自2018年起就陆续颁布实施多项政策支持氢能产业发展。如2021年1月发布的《氢能及燃料电池产业发展规划》提出，要将苏州打造成为具有全球影响力的氢能及燃料电池产业高地;2022年5月，《苏州市能源发展“十四五规划”(2021-2025年)》提出，“十四五”期间，苏州将重点加强以示范应用带动技术创新，推动氢能在物流交通、储能等领域的创新应用。
此外，苏州市代管的张家港市和常熟市是国内较早布局氢能产业的县级市，自2019年起相继制定了产业发展规划，并出台配套财政政策支持氢能产业发展。
作为我国制造业核心城市，苏州经济发达、基础工业扎实、高端装备制造体系完整。自2017年开始布局氢能产业以来，苏州氢能产业链不断完善，共拥有氢能产业链企业超百家，规上工业企业近30家，基本覆盖了氢能制取、储运、加注、燃料电池研发生产与整车等产业链各环节：
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前苏州市氢能产业主要分布在张家港市和常熟市。其中，张家港市利用本地大型钢铁、石化、合成氨等工业企业提供的工业副产氢资源，主要聚焦氢气制取、储运、燃料电池核心材料等领域;常熟市凭借汽车产业基础优势，以燃料电池及整车为抓手，推进全产业链建设。
当前苏州已形成2大主要的氢能产业聚集区：张家港氢能产业示范区和常熟氢燃料电池汽车产业园。此外，相城区目前正在规划建设氢能装备产业园，着力发展氢能装备智造产业。
在国家和省市政策的大力支持下，近年来，苏州市氢能产业发展迅速。产值方面，根据苏州市工信局数据，2022年，苏州氢能产业实现产值81.6亿元，截至2023年10月，产值已突破200亿元。加氢站建设方面，根据中国氢能联盟统计，截至2023年11月，苏州市共建成11座加氢站，数量位列江苏省第一，占比近37.93%，其中8座已投入运营。燃料电池汽车推广方面，截至2022年底，苏州市已有328辆燃料电池汽车上牌，开通5条燃料电池公交线路。
根据《苏州市氢能及燃料电池产业发展规划》，预计到2025年，苏州市氢能产业将达到300亿，建成加氢站20座，燃料电池汽车累计运力规模达3000辆。
根据企查猫查询数据显示，近年来氢能产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2023年11月3日，苏州市氢能产业相关的注册企业107家;2019年，新增注册企业呈上升趋势，2023年1-11月，苏州市氢能产业注册企业数量为21家，为历史最高。
根据2021年1月公布的《苏州市氢能及燃料电池产业发展规划》，到2035年，全市氢能及燃料电池产业年产值突破1,000亿元，培育具有国际竞争力的企业10家以上，建成加氢站超70座;打造以张家港、常熟为重点的产业核心区，以苏州市区及相关产业园区为支撑的产业增长极;将苏州打造为具有全球影响力的氢能及燃料电池产业高地。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《苏州市氢能产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）》。
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